Портфель. Результаты за 2Q 2023

19.07.2023

Во втором квартале мой портфель стоял примерно на одном и том же уровне (доходность за 6 месяцев составила +36% по сравнению с +32% за 1-ый квартал). Хорошую динамику показали акции Netflix (+28%), Meta (+36%), Роснефти (+27%), также весомую прибавку дали дивиденды от Сбера.

Я измеряю свою доходность в долларах США, поэтому та часть портфеля, которая номинирована в рублях, значительно просела из-за его ослабления. Измерял бы в рублях – сейчас бы портфель показал бурный рост, т.к. более 60% портфеля составляют американские и китайские компании. Но считаю, что измерение в долларах более реально отражает прирост стоимости портфеля ввиду стабильности валюты.

Что изменилось в самом портфеле:

  • в мае я закрыл большую часть своих позиций в Booking Holdings (владелец сервиса Booking.com). Это одна из моих первых и самых долгих инвестиций: акции, купленные в 2017 г., я держал больше 6 лет. В целом я оцениваю результат вложения, как положительный (+51%). Конечно, я ожидал более высокую доходность, однако, учитывая, что компания за это время прошла через три года пандемии – результат вполне достойный. Оставшиеся позиции закрою, если котировки пробьют $3000.
  • по мере снижения котировок китайской GCL Technology я увеличивал свою позицию в них. Также в июне купил акции китайского автопроизводителя GAC Group. По обеим этим компаниям я делал детальный анализ, с которым вы можете ознакомиться по ссылке https://longtailers.ru/reports/

Текущая структура моего портфеля раскрыта ниже. Более подробно о результатах отдельных позиций вы можете почитать на сайте: https://longtailers.ru/portfolio/

longtailФундаментальный анализ компаний
Портал о долгосрочных инвестициях в акции
https://longtailers.ru/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
longtail в социальных сетях
https://longtailers.ru/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
longtailв социальных сетях